Гигантская сделка на горизонте: Tencent нацелилась на Nexon — издателя Arc Raiders и The Finals

Арт-арка рейдеров. Источник: Embark Studios

Bloomberg сообщает, что китайский гигант Tencent Holdings Ltd. активно изучает возможность приобретения южнокорейской компании Nexon Co., известной своими хитами, такими как MapleStory, Dungeon Fighter, The Finals и Arc Raiders, ведь Nexon является материнской компанией Embark.

Что известно

По информации источников, осведомленных в этом вопросе, Tencent обратилась к семье покойного основателя Nexon, Кима Чонг-джу (Kim Jung-ju), чтобы обсудить возможность поглощения. Члены семьи Кима, как сообщается, уже общаются с консультантами и оценивают различные варианты.

Родственники Кима владеют своей долей через семейную инвестиционную фирму NXC Corp., которая вместе с аффилированной компанией NXMH BV владела 44,4% акций Nexon. Жена и дочери Кима владеют около 67,6% NXC.

Пока непонятно, насколько NXC готова к продаже доли Nexon, и нет уверенности, что обсуждения Tencent приведут к сделке. Структура любой сделки еще не была окончательно определена. Представитель Tencent не ответил на запрос о комментариях, тогда как Nexon и NXC отказались от комментариев.

Этот шаг происходит на фоне того, что Tencent, которая уже пыталась приобрести Nexon в 2019 году, предпринимает новые попытки выйти на южнокорейские активы.

Изменения в структуре акционерного капитала после смерти Кима в 2022 году могут осложнить любую сделку. Члены семьи передали корейскому правительству долю в холдинговой компании NXC в 2023 году для урегулирования налога на наследство. Жена и две дочери Кима унаследовали его долю в NXC после его смерти на Гавайях. Семья также продала акции NXC обратно холдинговой компании за 650 миллиардов вон (478 миллионов долларов) в августе. Местные СМИ сообщали, что правительство Кореи пыталось продать свою долю, но не смогло найти покупателя.

NXC уже рассматривала продажу своей доли Nexon шесть лет назад, что привлекло интерес Tencent, а также таких выкупных фирм, как KKR Co. и Hillhouse. Процесс продажи в конце концов был отложен из-за невозможности договориться о цене, сообщало тогда Bloomberg News.

Чистый объем продаж Nexon в первом квартале составил около 114 миллиардов иен, тогда как чистая прибыль составила 26 миллиардов иен. В целом компанию оценивают в 15 миллиардов долларов.

Источник: Bloomberg