Вибір ідеальної CRM-системи – завдання складне та відповідальне. Деякі системи не мають потрібних функцій, інші вимагають складного налаштування, а треті можуть виявитися занадто дорогими. Додатковим викликом став відхід російських продуктів із українського ринку, що змушує компанії шукати нові рішення. Як перейти на нову CRM з мінімальними зусиллями та витратами? Розберемо це питання докладніше.
Перехід на нову CRM (систему управління взаємовідносинами з клієнтами) завжди стрес для компанії та її співробітників. Як зробити це дуже безболісно? Важливо заздалегідь налаштуватись на зміни. Оцініть слабкі сторони поточного CRM, щоб вибрати нову систему з оптимальним функціоналом.
Перехід заради переходу не принесе користі. Нова система управління бізнес-процесами має бути кращою за попередню. Досліджуйте ринок програмного забезпечення, оцінюючи:
- функціональні можливості існуючих CRM;
- вартість їхнього використання;
- складність установки та налаштування.
Важливо залучати всіх користувачів CRM до обговорення її недоліків, від керівників до рядових співробітників. Їхня думка допоможе виявити недоробки та вибрати більш зручну та ефективну систему.
Якщо ви знайшли відповідну альтернативу, але сумніваєтеся у її функціональності, скористайтесь тестовим періодом. Оцініть інтерфейс, зручність використання та можливість самостійної інтеграції з сайтом.
Підготуйте співробітників до змін. Нововведення не завжди зустрічають з ентузіазмом, тому будьте готові довести переваги нової CRM. Щоб зменшити напруженість та прискорити адаптацію, проведіть навчання персоналу роботі з новою системою.
Як перейти на нову CRM без втрат даних
Зміна програмного забезпечення часто супроводжується побоюваннями керівництва щодо припинення роботи компанії. Цей ризик особливо високий для бізнесу, який змушений замінити CRM через відставку закордонних розробників з ринку. У такій ситуації за кілька місяців потрібно не тільки вибрати відповідну заміну, а й безболісно перенести дані на нову платформу.
Планування — ключ до успішного переходу
Підготовка до перенесення даних включає кілька важливих кроків:
- Оцінка структури даних Перехід буде простіше, якщо нова CRM має схожі функції для роботи з клієнтською базою, угодами, продажами воронками і документацією.
- Вивчення можливостей автоматизації Вибирайте CRM, яка може автоматизувати поточні завдання з мінімальною участю співробітників. Якщо нова система підтримує існуючі сценарії розсилок, оновлень та повідомлень, це значно спростить процес переходу.
- Аналітика Переконайтеся, що нова CRM автоматично генерує всі необхідні звіти. Це запобігатиме необхідності ручного розрахунку аналітики після зміни системи.
- Інтеграція з іншими сервісами Якщо ви використовуєте кілька каналів зв’язку з клієнтами, вибирайте CRM із можливістю інтеграції цих каналів. Це допоможе зберегти існуючі зв’язки та маркетингову стратегію компанії.
- Оцінка та перенесення даних Вивчіть, як здійснюватиметься перенесення даних. У деяких випадках може знадобитися ручне введення інформації. Оцініть обсяги даних та підготуйтеся до можливих труднощів.
Професійна допомога
Не завжди можна перейти на нову CRM самостійно, особливо якщо у вас складні бізнес-процеси і великі обсяги даних. У разі краще довірити перенесення даних професіоналам — програмістам чи спеціалізованим організаціям. Це знизить ризики та забезпечить плавний перехід на нову систему управління клієнтськими відносинами.
Як змінити CRM і не допустити помилок?
Перехід на нове програмне забезпечення завжди пов’язаний із ризиками. Щоб зміна CRM стала кроком до успіху, а не причиною збитків, важливо підходити до цього обдумано. На що слід звернути увагу?
- Тип програми. Універсальні CRM-системи дешевші та підходять для більшості компаній, але їх налаштування може вимагати додаткових витрат. Профільні CRM, які створені для конкретних галузей, часто повністю відповідають потребам бізнесу. Якщо на ринку є спеціалізоване рішення, яке закриває всі ваші завдання, воно може бути ефективнішим вибором.
- Досвід конкурентів. При виборі системи CRM вивчіть кейси інших компаній у вашій сфері. Дізнайтеся, які сильні та слабкі сторони були виявлені, з якими труднощами вони зіткнулися. Це допоможе уникнути власних помилок і вибрати найбільш відповідне рішення.
- Наявність техпідтримки. Встановлення та налаштування CRM-системи часто потребують допомоги розробників. Віддавайте перевагу системам з цілодобовою підтримкою, готовою оперативно вирішувати проблеми, що виникають.
- Попередня оцінка витрат. Визначте, скільки часу та грошей потрібно на перехід до нової CRM-системи. Враховуйте не лише вартість програмного забезпечення, а й можливі витрати на навчання співробітників та інтеграцію з існуючими системами.
Приклади рішень: Perfectum CRM+ERP
Perfectum CRM+ERP – це функціональна система, яка підходить для різноманітних бізнесів. Її можливості включають:
- Управління онлайн-записами до спеціалістів.
- Автоматизацію та формування вирв продажу.
- Спілкування з клієнтами через месенджери та електронну пошту з одного вікна.
- Створення звітів у кілька кліків.
Якщо ви розглядаєте перехід на нову систему CRM, оцініть функціонал Perfectum CRM+ERP. Ця система може стати ефективним інструментом для оптимізації роботи та підвищення ефективності вашого бізнесу.